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“痛點”待解 潛力待挖

汽車金融重塑健康路

  編者按:2018年以來,汽車產業和資本領域“寒冬”令汽車金融行業“壓力山大”。一方面,我國汽車銷量在經過多年增長后首次出現下滑;另一方面,與2017年相比,汽車金融領域的投資額遭“腰斬”。而今年4月發生的奔馳女車主維權事件,更暴露出汽車金融行業存在的諸多不合規的“潛規則”。不過,盡管行業面臨內憂外困,但仍有不少“玩家”在業內堅守,而包括銀行在內的金融機構也將汽車金融視為下一個業務“藍海”。那么,汽車金融該如何重塑健康發展之路呢?

 

  汽車金融“痛點”待解

  ■ 記者 田忠方

  近日,奔馳女車主維權事件又有新進展。因“對外包活動管理存在嚴重不足”,北京銀保監局依法對梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司處以合計80萬元罰款的行政處罰。業內人士表示,奔馳事件給所有汽車金融公司“上了一課”,有利于行業合規性的提升。但在當前大環境愈發嚴峻的背景下,汽車金融的發展還有不少“痛點”待解。

  行業“痛點”不僅是合規

  “奔馳事件給汽車金融行業敲響了警鐘。行業協會汽車金融專業委員會也提出,自律是汽車金融行業發展的第一要素。”上汽通用汽車金融董事、總經理余亞瑞對《上海金融報》記者表示,“隨著客戶消費維權意識的增強,對于汽車金融公司業務合規性要求會越來越高。因此,汽車金融公司合規合法經營、加強消費者權益保護,不僅為了遵守國家法律,也是業務發展的必要條件。”

  “奔馳事件引發的風波,一定程度上讓汽車金融行業的合規性有了明顯改觀,如陰陽合同、隱性收費、高額前置費等情況已基本不存在。”中科有車總經理孔繼元告訴《上海金融報》記者,“同時,奔馳事件也促使汽車經銷商進一步開展內查,提高業務合規性;汽車金融行業從業人員的合規意識也更強了。此外,消費者維護自身權益的意識也有望進一步增強。”

  不過,在業內人士看來,汽車金融當前面臨的行業“痛點”遠不止合規性問題。

  “目前,汽車金融行業主要存在四方面‘痛點’。首先,欺詐現象嚴重。甄別和杜絕欺詐是從業人員的本職工作,但部分從業人員利用便利條件,虛構客戶信息騙貸,成為欺詐風險的主要來源。而且此類違法行為的違法成本低、預防難度大、追索成本高。其次,資產難穿透。針對汽車這一資產,目前業內尚未實現透明化,同時囿于動產管理和風控技術,銀行等資金方很難實現對終端汽車資產的有效穿透和監管,更多依賴對擔保企業的風控,易導致風險積聚。”孔繼元進一步指出,“再次,信息化程度低。汽車資產監管、客戶審核、業務流程等諸多環節仍需人工完成,導致人工成本高、標準化程度低。最后,部分客戶利用不能暴力催收的政策規定,存在主觀惡意逾期行為。”

  “對大部分汽車金融公司而言,對經銷商的貸款管控非常困難。汽車經銷商通過汽車金融公司的貸款拿車進行銷售,在車輛售出后,回款并沒有及時返給相應汽車金融公司,造成了資金占用。”工信部汽車產業專家智庫成員、清華學堂汽車講師張翔對《上海金融報》記者指出,“個人消費者方面,部分車主通過汽車金融公司貸款買到車后,并沒有使用車輛,而是通過非法方式將車輛進行處理,然后‘失聯’跑路。對于此類問題,雖然車載GPS的廣泛應用可起到一定防范效果,但并不‘治本’,這也是很多汽車金融公司面臨的‘痛點’之一。”

  在余亞瑞看來,汽車金融在二手車領域的發展現狀不及預期。“首先,二手車市場車源非常分散、資源質地整體欠佳,同時二手車個人中介較多。其次,在評估制度方面,目前還沒有非常透明的匯報和記錄制度,判定車輛是否存在故障隱患等。總體看,汽車金融在二手車市場的發展,面臨風控、車源質量、評估、稅收等多方面制約。”余亞瑞表示。

  市場潛力仍待深挖

  “對于汽車金融的發展,市場參與者當前普遍關注三方面的內容。”孔繼元表示,“首先,汽車金融市場的容量,包括汽車總體銷量、汽車金融普及率等,這將從大環境上決定著整個行業的生存狀態。其次,汽車金融的風險控制。風控水平決定著行業資金成本和運行成本,無論是資金方關心的資金安全,還是擔保公司關注的業務量,抑或是客戶希望的低成本和便利性,最終都需依靠有效的風控手段來實現。目前,風控的關注點正從‘車’轉向‘人’。最后,針對金融、汽車等政策變動,也將在較大程度上影響汽車金融的發展。”

  “我認為,科技風控將成為汽車金融發展新風口。”孔繼元進一步指出,隨著汽車金融逐漸走向成熟,有效的科技手段能夠保障資金安全、降低行業成本、提供普惠金融、預防發生系統性行業風險,“如中科有車通過中科院技術轉化應用,已可通過生物識別、汽車金融全業務平臺、汽車全生命周期監管等技術應用,為銀行、保險、金租等行業主體提供全新的風控解決方案,能夠實現實時反欺詐、汽車實時在線、實時風險預警,推動全行業健康有序發展。”

  余亞瑞表示,汽車金融的市場很大,但行業對二手車市場的挖掘和開拓還不夠深,這是一塊很大的“金礦”。“汽車金融行業前景可期,如果發展方式行之有效,每年可以實現5%-10%的增長。”余亞瑞還指出,“在技術飛速迭代的信息科技時代,數字化轉型是必經之路。同時,汽車金融行業的企業形式可以更加富有特色。目前上汽通用汽車金融的大數據系統已形成包括業務數據化、數據資產化和資產價值化的整套業務鏈。同時,基于業務鏈的拓展,上汽通用汽車金融還成立了融資租賃公司,更好地補充和完善產品線,滿足消費者多樣化需求。”

  不過,張翔強調,汽車金融行業目前整體并不景氣,很多車企和供應商的資金鏈非常緊張,因此需特別關注資金問題。“具體業務方面,此前汽車金融公司涉及的業務很多,包括貸款審批、風控、后續跟蹤管理等。未來,如果能有更多第三方機構提供專業化服務,如大數據風控公司、專業GPS設備公司、融資貸款專項業務公司等,可以讓汽車金融公司更加專注于自身業務,汽車金融行業的專業性將得到大幅提升,有望助于實現進一步發展。”張翔指出。

 

  銀行積極打造汽車“生態圈”

  ■ 記者 戚奇明

  近年來,隨著我國汽車產業的快速發展,產業鏈客群對金融服務需求愈發強烈。在此背景下,銀行不僅積極為汽車行業提供各項金融服務,更著手打造汽車行業的“生態圈”。

  銀行服務汽車經銷商優勢明顯

  根據億歐智庫發布的《2019中國汽車金融行業研究報告》(以下簡稱“報告”),隨著經銷商擴大庫存的需求不斷增長及供應鏈金融的持續發展,經銷商汽車金融市場發展迅速。按2017至2022年9.5%的年復合增長率估算,到2022年,中國經銷商汽車金融的市場規模有望達到7821億元。

  報告指出,經銷商汽車金融主要由三大參與者構成,分別是商業銀行、汽車金融公司和互聯網平臺。其中,商業銀行和汽車金融公司主要提供新車經銷商汽車金融,二手車經銷商汽車金融則主要由互聯網平臺提供。“商業銀行和汽車金融公司有穩定的資金來源和貸款場景,市場占有率最高,規模最大;互聯網平臺資金成本高、資金斷裂風險高,占據的份額最小,僅作為商業銀行與汽車金融公司的補充。”報告稱。

  那么,相比汽車金融公司,銀行在提供經銷商汽車金融服務時有何優勢?

  “汽車金融公司的比較優勢在于熟悉‘車’,與汽車廠商和經銷商具有天然密切的合作關系,并憑此開展金融服務。而銀行的汽車金融業務主要優勢有兩個。”中國人民大學國際貨幣研究所研究員甄新偉對《上海金融報》記者表示,“一是熟悉‘人’,即銀行更熟悉客戶,了解客戶需求,也有更高的客戶信任度,因此,在涉及與金融相關的服務時,客戶往往更傾向于選擇銀行。只要銀行繼續改進完善服務渠道,提升服務效率,適當降低服務價格,并與汽車銷售平臺加密切協同,就有很強的競爭優勢。另一個優勢是服務‘全’,銀行不僅可提供傳統商業銀行服務,還可憑借金融集團優勢提供保險、證券等綜合金融服務。”

  銀行打造汽車“生態圈”

  根據報告,汽車金融的定義有廣義和狹義之分。其中,狹義汽車金融指在汽車銷售階段為汽車購買者及銷售者提供的金融服務;廣義汽車金融貫穿整個汽車產業鏈,包括汽車研發設計、生產、流通、銷售、售后等各個環節的金融活動。近年來,銀行業已不滿足于提供狹義汽車金融服務,而向更廣義的汽車金融領域邁進。

  近期,浦發銀行上海自貿試驗區分行聯合浦發銀行廣州分行,為某大型新能源車企成功搭建該行首個新能源汽車行業的跨境雙向資金池。作為資本密集型行業,該企業迫切需要將境外所募得的資金用于國內的生產。浦發銀行很快向企業推薦了跨境資金池的方案。通過高效的溝通與運作,在短短2個月的時間里,即完成了企業賬戶開立及人行備案等工作。隨著資金池的正式啟用,企業的主要運營資金將逐步通過該賬戶到位。今年3月,浦發銀行還為特斯拉上海超級工廠項目發放銀團貸款。

  早在2015年,招商銀行就開始支持“獨角獸”企業寧德時代。據了解,在寧德時代兩輪股權融資中,招行通過全資子公司招銀國際及其他合作伙伴共計投入40億元股權資金。債權融資方面,招行2015年向寧德時代投入第一筆大額銀行信貸支持,金額達8億元,后續授信額度持續增加。除提供金融服務外,招行上海分行大廈投建寧德時代鋰電池儲能電站,成為國內商業銀行第一家大廈儲能項目試點。

  據了解,招行依據對新興行業發展的判斷及企業自身技術前景,不僅提供了多種“融資”、“融智”、“融器”等投商行業務,更提供了全生命周期綜合化金融服務。“我們不僅服務核心企業,還服務其上下游產業鏈;不僅服務單個項目,還提供全生命周期的服務方案設計;不僅開展金融合作,還探索在數據、流量、客群等非金融領域的互利共贏。”招行相關人士向《上海金融報》記者表示。

  “目前,我國汽車行業的商業模式、產品形態和生產方式正在發生深度變革。”在近期舉行的“2019平安汽車生態資產對接沙龍”上,平安證券副總經理竺亞表示。據悉,為更好地加強產業與金融的合作,平安銀行聯合平安證券,與汽車產業頂尖投資機構、優秀科創企業、律所等專業機構搭建成立了汽車生態產融聯盟——“車享薈”,以凝聚汽車行業的先進產業、金融和科研力量,引領汽車行業升級和發展,完善汽車“生態圈”。據了解,平安銀行還將繼續踐行平安集團“金融+科技”、“金融+生態”的布局,吸引更多優秀企業和優質資源加入該生態產融聯盟,打造高效的生態閉環。

  興業銀行基于開放銀行理念,推出集“互聯網化服務”、“開放銀行服務”、“秒貸秒還服務”特色功能于一身的汽車金融平臺——“興車融”,打造汽車產業鏈開放金融生態圈。截至今年3月末,興車融平臺融資筆數近10萬筆,融資金額1828億元,線上簽署協議與合同近14萬份,對外接口API服務次數超37萬次。據介紹,興車融通過提供一套標準化對外服務接口(OpenAPI),共享融資信息、質押物信息、押品信息等業務數據,構建產業鏈協作平臺,將金融服務嵌入客戶交易場景,客戶通過調用OpenAPI,即可在自身內部系統使用興業銀行特定金融服務,避免同一交易在自身內部與銀行系統之間多次切換,實現金融內嵌式服務,大大提高客戶業務辦理效率。目前興車融接入近20個核心客戶,日均OpenAPI調用超過1100次。

  “在服務汽車行業的過程中,不少銀行已積極利用金融、科技雙輪驅動,將信貸、支付結算、保險、租賃等綜合金融服務深度融合到汽車行業產業鏈,包括研發、生產制造、銷售、出行、維修保養、二手車交易等主要場景。基于交易數據,提高獲客效率,提升了對汽車行業的金融服務效率,實現了更好服務實體經濟的效果。”甄新偉表示,“但在此過程中,銀行也面臨一些挑戰。其中,專業人才和工作機制是最大的挑戰。銀行要發揮綜合金融服務和先進科技優勢,就不能采取傳統的‘等客上門’服務模式,而要主動針對汽車行業發展新趨勢,深入分析、挖掘目標客群的潛在金融服務需求,針對性、個性化提供綜合金融服務解決方案,豐富金融服務場景,將銀行金融服務打造得更加數字化、智能化和網絡化。”

責任編輯:毛曉勇
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