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國開證券:聚焦服務國家戰略 助力實體經濟高質量發展

  國開證券股份有限公司(以下簡稱“國開證券”)是國開行集團專注于資本市場的專業化證券業務平臺,是國開行為客戶提供綜合金融服務的重要工具,也是目前國內唯一銀行控股的證券公司。“增強國力,改善民生”是國開行秉承的崇高使命,也是國開證券責無旁貸的責任擔當。2018年以來,國開證券繼續堅持聚焦服務國家戰略、聚焦開發性金融、聚焦協同集團,堅守戰略定位,明確主責主業,多渠道積極支持客戶融資需求,多層次有效協同國開行集團業務開展,多方位依托資本市場力量助力實體經濟高質量發展取得較好成效。

  著力支持國家重點領域建設補短板

  國開證券以融資服務現代交通體系建設、國家能源結構調整等為工作重點,累計通過資本市場產品幫助企業融資近1200億元用于支持“兩基一支”補短板,取得一定成果。

  ——支持國家鐵路重點項目建設

  2018年以來,國開證券牽頭主承銷鐵道債14期,承銷規模超過940億元,承銷期數、承銷規模在鐵道債承銷團中位于前列。自2011年至今,國開證券參與鐵道債發行總規模1.36萬億元,公司承銷規模1958億元,有力支持了國家重點鐵路網線建設。

  上圖所示的是以350公里標準時速穿行于京滬高鐵之上的“復興號”列車,由中國鐵路總公司牽頭組織研制,具有完全自主知識產權,達到世界先進水平,也是目前世界上運營時速最高的高鐵列車。

  ——支持地方區域鐵路建設

  2019年9月11日,國開證券牽頭主承銷的安徽省投資集團優質企業債成功發行,該債券是安徽首單優質企業債,總額度52億,本期金額20億元,期限10年(5+5)。本次融資用于昌景黃(南昌-景德鎮-黃山)和商合杭(商丘-合肥-杭州)兩條高鐵線路建設,將有效促進長江經濟帶城市間交通設施的互聯互通和區域經濟社會發展。

  圖為商合杭鐵路。商合杭高鐵是輔助華東第一通道——京滬鐵路運輸能力不足,實現繁忙干線客貨分線運輸的重要基礎設施,成為我國客運專線網的重要干線和華東地區南北向的“華東第二通道”。

     圖為昌景黃鐵路東山隧道。昌景黃鐵路是蘇皖贛客運通道的重要組成部分,建成后黃山到南昌的距離將由400公里縮短至290公里,1小時左右即可到達,有利于沿線旅游資源開發和促進皖南國際文化旅游示范區建設,也將成為滬廣、滬深之間重要的高速通道,對完善安徽省的鐵路網布局也有重要意義。

  ——支持公路基礎設施建設

  2018年,國開證券承銷了市場單支規模最大的企業債券-18湖北交投債、首支地方國企優質企業債-18江蘇交通債,以及云南建投公司債券等,全年累計承銷公路交通領域債券246億元,募集資金大力支持了國家及地方高速公路網線建設。      湖北交投債支持建設的白洋港大橋全景。

  ——支持城市軌道交通建設

  國開證券積極為城市軌道交通建設融資,支持城市交通基礎設施建設,推動城市經濟社會發展水平不斷提升。國開證券承銷發行南京地鐵債券融資26億元,有效支持解決南京交通擁堵,進一步提升市區公共交通品質;融資17億元支持青島地鐵8號線工程建設,串聯起青島新機場、膠州灣北岸城區和東岸城區,助力推進青島市區交通一體化。

  圖為南京地鐵已開通運行。

  圖為建設中的青島市地鐵8號線。

  ——支持機場空港重點項目建設

  國開證券主導出資設立基金總規模100億元,用于支持中國第四個國家級國際航空樞紐機場——成都天府國際機場的建設,該項目總投資2000億元,是四川省單體投資規模最大的項目。截至2019年8月,天府國際機場T1、T2航站樓主體結構相繼封頂,標志著天府國際機場建設取得關鍵性進展。

  建設中的成都天府國際機場。

  ——支持核電產業發展

  2018年以來,累計為中核、中廣核等國家核電龍頭企業募集資金逾400億元,為國家核電產業進一步做強做大發揮應有作用。國開證券牽頭主承銷中核集團首單儲架式公司債和優質主體企業債券各200億元。2019年8月26日,國開證券作為聯席主承銷商,成功助力中廣核在深交所首次公開發行A股上市,募集資金125.74億元,創造深交所IPO規模記錄。

  

  2019年8月14日,華龍一號全球示范工程——福清6號機組穩壓器順利通過出廠驗收,標志著華龍一號海內海外示范工程四臺機組穩壓器全部研制完成。

  2019年8月26日,國開證券受邀出席中國廣核電力股份有限公司首次公開發行A股上市儀式。

  積極服務經濟發展質效激發新動能

  ——服務制造業發展

  2018年以來,國開證券累計募集資金超過80億元支持制造業發展。承銷市場首單制造業優質企業債——華晨汽車債,融資規模61億元有效提振東北地區制造企業融資熱度;承銷河鋼綠色可續期債,募集資金10億元用于支持企業環保治理;承銷比亞迪綠色債,募集資金10億元支持企業技術升級等。

  圖為華晨汽車生產一線。國開證券獨立主承銷華晨汽車集團控股有限公司公司債券,批復規模100億元,截至今年6月14日,共發行4期融資61億元。

  ——服務創新產業發展

  國開證券大力支持創新產業發展。擔任財務顧問的長電科技定向增發項目順利完成發行,為集成電路產業發展提供融資支持;承銷安徽省投資集團優質企業債,募集資金投向安徽“三重一創”等基金,支持創新產業孵化;承銷福建省首單永安雙創債,支持雙創孵化基地永安市石墨產業園建設,全力打造成為福建省石墨烯產業“兩核三區”空間布局中的高端石墨及石墨烯產業聚集區。 

  國開證券支持福建永安石墨產業“雙創”孵化基地建設,打造永安市石墨和石墨烯產業孵化中心。

  ——服務高新技術產業發展

  2019年1月19日,國開證券聯合承銷的北京耐威科技股份有限公司非公開發行股票項目成功發行,募集資金為耐威科技引入戰略股東國家集成電路產業基金,助力耐威科技產業升級與發展之路跨入新階段。

  

  圖為北京耐威科技股份有限公司科研一線。耐威科技作為深耕物聯網與電子信息兩大產業鏈重點企業,核心業務包括MEMS、導航、航空電子等高新技術領域。

  ——服務建筑節能行業發展

  2019年8月23日,國開證券牽頭主承銷的2019年第一期廣西建工集團有限責任公司公司債券成功發行,成為全國建筑施工行業首單優質主體企業債券。募集資金10億元用于廣西柳州裝配式建筑現代化產業園項目、廣西建工集團南寧裝配式建筑產業基地項目和廣西建工集團建筑材料智能生產項目等。所支持項目屬于建筑業產業升級、環境保護和建筑業智慧制造等國家產業政策重點領域,具有良好的社會和經濟效益。

     圖為廣西柳州裝配式建筑現代化產業園,是國家級建筑產業化研發及生產示范基地。

  融資助力推動區域協調發展

  國開證券深入貫徹落實“十三五”國家區域發展總體戰略,傾力融資支持長江經濟帶、京津冀、雄安新區、粵港澳大灣區和海南自貿區等區域經濟一體化。

  ——助力長江經濟帶發展

  國開證券在長江沿江11省市,聚焦生態保護、構建綜合立體綠色交通走廊、綜合產業園等基礎設施建設、推進綠色宜居城鎮發展、加快發展綠色產業和打造長江國際黃金旅游帶核心區等重點領域,累計承做各類項目90余個,提供融資約2200億元。2018年以來,成功發行上海浦發、浙江國興、君山城投、湖北交投等債券,服務長江經濟帶產業升級、綠色產業發展和基礎設施建設,有力支持了長江沿線經濟社會發展。

  國開證券主承銷湖北交投2017年50億元企業債和2019年200億元優質主體債,支持了麻竹高速、白洋港大橋等國家高速公路網,對沿線地區脫貧摘帽有著重大意義。

     臨港新區是湖南省“一帶一路”規劃和“長江經濟帶”建設的重要交匯點,是湖南省唯一通江達海的港口。國開證券獨立主承銷發債融資24億元,支持臨港產業新區綜合物流工程建設及岳陽軍民融合衛星應用產業園一期工程建設。

  ——助力京津冀協同發展

  國開證券大力支持了河鋼集團、中關村、天津濱海新區等重點項目建設融資。其中,河鋼集團綠色可續期債券已成功發行兩期;成功中標天津濱海新區建設投資集團有限公司100億元優質企業債;中關村發展等優質企業債正在加緊承做中。

  國開證券支持的河鋼集團廠區。一家傳統的鋼鐵制造企業,走可持續發展道路,建設“綠色花園式工廠”,成為“世界上最潔凈的鋼廠”。

  ——助力服務雄安新區建設

  2017年4月1日,中共中央、國務院決定設立河北雄安新區,國開證券第一時間行動,專題研究、迅速部署、積極參與推進雄安新區建設。協同國開行河北省分行完成雄安集團200億元永續票據審批及首期6億元發行工作;入選2018年河北省地方政府債承銷團,獲得雄安地方專項債300億元滿額申購、中標5.5億元;中標中國雄安集團優質主體企業債券主承銷商資格等。

  國開證券參與雄安集團200億元永續票據發行。

  國開證券參與雄安集團永續票據發行,所融資金支持雄安高鐵站建設。

  助力推動民營企業發展穩增長

  國開證券認真落實中央支持民營企業發展相關政策,高度重視助力民營企業拓寬融資渠道,降低融資成本,支持民營經濟發展。2018年以來,累計為民營企業融資超過400億元。國開證券獲得市場首支民營企業優質企業債券18比亞迪債券60億元承銷資格,推動其在電池、芯片等核心業務領域發展,做大做強企業實力,比亞迪首支民營企業優質債的開發,對于優質民營企業發債融資,具有重要引領示范意義。國家發改委在“支持民營企業市場化融資”新聞發布會上對此項目做了重點推介。

  國開證券還先后為TCL等龍頭民營企業發債融資,積極推進民企紓困資管計劃,化解股票質押風險。

     圖為國開證券牽頭主承銷的比亞迪60億元綠色優質企業債券成功發行后,募集資金用于新能源汽車及零部件、電池及電池材料、城市云軌等綠色產業項目。

  創新產品幫扶民生領域建設固本夯基

  國開證券堅持以“改善民生”為己任,不斷通過資產支持證券、債券業務品種創新等,對扶貧攻堅、保障房建設等融資進行積極探索,取得明顯成效。

  ——創新發行扶貧專項債助力脫貧攻堅

  國開證券針對貧困地區融資方式單一,融資能力不足的實際,積極進行業務產品創新設計,牽頭主承銷了四川瀘州市易地扶貧搬遷項目收益債,募集資金20億元,用于支持貧困地區建設,開創了資本市場債券扶貧的先河,具有較強的復制效應。在2018年度“中國證券期貨業扶貧工作評選活動”中,榮獲“優秀融資扶貧獎”、“優秀創新扶貧獎”等重要獎項。該項目得到了國家有關部門和社會群眾的高度關注。

     瀘州債支持敘永縣江門鎮高家集中安置點成為四川省首批特色小鎮,全國建筑產業工人培育示范基地試點鄉鎮。

      瀘州債支持的江門鎮古寨安置點沙盤走進《砥礪奮進的五年》國家成就展。

  ——成功發行全國首單儲架式公租房資產證券化產品

  2018年12月,全國首單儲架發行的公租房資產證券化產品 “國開-上海地產公租房資產支持專項計劃”獲批,額度100億元,期限25年,該項目由國開行總行擔任統一協調人,國開證券擔任計劃管理人,國開行上海分行擔任資金監管行。該項目以市場化方式盤活國企存量資產,提升公租房依靠自身現金流融資能力,為開發性金融支持住房租賃市場發展探索了新路徑,對促進住房租賃市場健康可持續發展具有示范意義。

  圖為全國首單儲架式公租房資產證券化產品融資建設的上海公租房。

  ——依托資產支持專項計劃開拓保障房融資新渠道

  由國開證券擔任計劃管理人的國開-云南城鄉投保山棚改安置房資產支持專項計劃是云南地區首支保障房資產證券化項目,產品總規模10.5億元,用于支持云南保山棚改安置房。該項目涉及4個縣區,棚戶區改造面積4334.17畝,安置套數4064套,將有效解決棚戶區居民住房困難問題,改善困難群眾住房條件,提升城鎮綜合承載能力,促進地方經濟增長與社會和諧。      圖為保山市棚戶區改造項目。

  ——支持首個國家級農業示范區人才公寓建設

  2019年2月,國開證券成功為陜西楊凌城鄉投資建設有限公司承銷3億元企業債券(一期),用于支持楊凌國家級農業高新技術產業示范區人才公寓建設。

  圖為建成的人才公寓,用于改善西北農林科技大學等重點院校職工及家屬居住環境。

  投身綠色金融助力構建美麗中國

  國開證券圍繞“工業綠色轉型、生態環境保護、城鄉綠色建設”三大重點任務,大力發展綠色金融。2018年全年承銷各類綠色債券59.7億元,承銷市場首單綠色可續期企業債、首單央企綠色可續期公司債、首單綠色永續熊貓債、首單開行綠色信貸資產支持證券,助力打贏污染防治攻堅戰。

  2018年11月6日,國開證券獨立主承銷的10億元新華水力發電有限公司綠色可續期公司債成功發行。這也是首單央企發行的綠色可續期公司債,募集資金的70%將用于公司綠色產業領域的業務發展。本期債券募集資金已用于木扎提河三級水電站、恰木薩水電站、小山口水電站等十余個水電站建設。

  

  圖為新華水利阿爾塔什大壩工程澆筑現場。

  發力支持“一帶一路”建設共享共榮

  國開證券積極服務國家“一帶一路”倡議,密切與國家有關部委、客戶溝通合作,為高質量共建“一帶一路”提供融資服務與保障。

  ——率先獨立主承銷國內“一帶一路”專項債

  國開證券率先獨立主承銷全國專項支持“一帶一路”建設債券,融資15億元用于浙江恒逸(文萊)PMB石油化工項目。該項目受到兩國政府的高度重視,該支債券被發改委評價為“主動對接國家重大戰略、重點規劃方面在企業債券改革創新取得進一步突破的典型案例。”

  恒逸集團海外項目文萊PMB石油化工園圖。

  ——支持新疆“特變電工”與“一帶一路”沿線國家開展能源合作

  國開證券為新疆“特變電工”發行優質債券獲批50億元額度用于境外能源開發,對于企業與“一帶一路”沿線塔吉克斯坦、吉爾吉斯坦、印度等多個國家開展電力和能源建設合作具有重要意義。此前,國開證券參與了“特變電工股份有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)發行,所募集5億元資金也是專項用于“一帶一路”項目建設及運營。

  “特變電工”為安哥拉輸出建設的北部電網索約-卡帕瑞 400KV輸變電工程。

  “特變電工”為塔吉克斯坦杜尚別輸出建設的2150MW熱電廠。

  ——保薦(主承)西藏華鈺礦業可轉債用于境外項目收購

  國開證券獨立保薦的西藏華鈺礦業可轉債融資6.4億元,將用于收購塔吉克斯坦“塔鋁金業”50%股權,助力“一帶一路”項目建設,也是國內率先募集資金用于海外并購的可轉債。

  塔吉克斯坦“塔鋁金業”礦山現場。

責任編輯:韓昊
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